Щоосені в селі Лоремонт проводять стародавній Фестиваль Урожаю, святкуючи закінчення збору плодів землі. Вночі, коли поля вже остигають після теплого осіннього дня, сільські жителі розставляють ліхтарі з гарбузів на пагорбі та на великому полі — вогники служать символом захисту та подяки за щедрий урожай. Але цього року один із ліхтарів спалахує...
Письменниця ховається від надокучливого світу у старому будинку поруч з лісом та пише свою містичну книгу про привидів. У будинку, де оживають дзеркала, де з’являються дивні гості, де розкриваються таємничі двері у інші світи – так легко повірити у потойбічне. Ти мріяла про казку? Так ось вона – не бійся, зроби крок назустріч дивам!...
Кожного року напередодні Хелловіну проводяться змагання між ковенами відьом. Обираються тринадцять учасниць, що виборюють своє право на перемогу. Цього разу пощастило Арабеллі. Вона мріяла прийняти участь в змаганнях протягом трьохсот років і удача нарешті їй посміхнулась. Допомогати відьмі в цій непростій задачі буде її фамільяр, чорна кішка...
Ліза народилась в світі, де люди поступилися лідерством тваринам, які з’явилися після потужного ядерного вибуху. Вона здобула посаду мисливця, й з гідністю виконує свою роботу. Але дивні видіння почали настигати дівчину, показуючи зовсім інше життя. І Ліза вже не розуміє, в якому з цих світів хоче жити....
