Багато років тому маленька Аріанель, будучи ще дитиною, випадково потрапляє в капкан, поставлений людьми, і виявляється беззахисною у лісі. Її рятує таємничий хлопчик із райдужними очима, який виявляється чорним ельфом. Ця зустріч залишає глибокий слід у серці Аріанель, і з того часу вона не може забути його. Через 300 років після подій з Арахною...
Хеллоуїн свято в Гленморі: барвисті феєрверки, сміх дітей, що випрошують солодощі, прикрашені будинки. Сім'я О'Коннор готується до свята, ставлячи величезний гарбуз (О'Грім) перед будинком. Дідусь Фергус попереджає всіх, що такі гарбузи можуть розбудити давні парфуми, але його ігнорують. Коли сім'я лягає спати, гарбуз починає оживати. Спочатку її...
