Армія людей в оточенні. Чи вдасться Максуду переконати могутніх драйтлів увійти до його війська? Чи не виявиться замало й цього для перемоги? Абсолютний Алхіміст, що народжується один на декілька поколінь, схоже пробудився. Тільки йому до снаги відкрити таємницю семи мечів. Але який бік він обере? І що його пов'язує з Відьмами? Одне відомо...