Поруч з поселенням Червоних і Чорнобурих Лисиць живе злий чаклун Куолу. Люди бояться його, приносять йому дари, віддають в дружини дівчат з племені, діляться здобиччю після полювання. Але чаклуну цього мало. Він загрожує наслати біди і хвороби на людей племені Лисиць. Чи зможуть люди перемогти злого чаклуна, чим закінчиться їхня боротьба з Куолу....

Народження близнюків вважалося поганою ознакою. Ось і Уомі, молодшого з близнюків, люди племені Ку-Піо-Су вважають сином духу. Уомі був упевнений, що його батько - Великий Дабу - покровитель племені. Важким було життя юнака. Він пережив вигнання з рідного племені, його кілька разів намагалися згубити вороги. Але були у Уомі і друзі. Разом з ними...