Главний герой розповідає свою історію, як він став суперзлодієм і розчарувався в супер героїв....

Це тільки зі мною могло статись! Невдаха-відьма вирішила призвати до себе фамільяра в чарівну травневу ніч, коли збуваються всі бажання та чаклунства. Але щось пішло не так. Оцей рогатий та хвостатий в червоній свитці зовсім не схожий на котика чи ворона! Чорт забирай, та це ж… чорт!...

Рік 1852. Перемога у нещодавній війні між Північним Альянсом і Двоморським Союзом коштувала Сірому Ордену багатьох життів. У Червоній та Чорній радах готуються до виборів гетьмана, з-за кордону долинають тривожні чутки, а православна церква відкрито виступає проти сіроманців, чиї знекровлені ряди тануть разом з їхньою славою. Попри занепад лицарі...

Котиться колесо року, падають колоски на землю, кінчаються жнива. Попереду – свято врожаю, дари чарівні богам та духам, що опікуються полями. Де мавки-русалки танцюють – там краще все росте, там силу земля має. Але в цей час між світами тоншає грань. І наступає день, коли мало Полудниці віночків та трав, мало дарів людських – хоче вона танцювати,...

Віддалений світ у якому люди розділилися на клани по знаку гороскопу і міткам, які їм лишили зірки. Арчі із клану Левів вперше доручили командування підрозділу розвідки та от тільки команда та складеться із повних новачків. На його плечі лягла секретна і складна місія рангу С. Чи зможе він впоратися, втримати своє обличчя і пройти всі випробування?...