Кожного року напередодні Хелловіну проводяться змагання між ковенами відьом. Обираються тринадцять учасниць, що виборюють своє право на перемогу. Цього разу пощастило Арабеллі. Вона мріяла прийняти участь в змаганнях протягом трьохсот років і удача нарешті їй посміхнулась. Допомогати відьмі в цій непростій задачі буде її фамільяр, чорна кішка...