Вже багато століть існує Чорне озеро біля Сірого лісу, де моторошно проходити навіть вдень. Дивно, але хазяйка того озера — добрий жіночий дух Віла, яка хоче врятувати потерчат, дві душі нехрещених дітей, на яких чатує Русалка. Але виявляється, що це не так і легко зробити. Чи вдасться Вілі здолати всі перешкоди на шляху до порятунку тих нещасних...

Героїня прагне розібратися у подіях минулого, пов'язаних зі своєї родиною. Дівчина їде до села з дивним пакунком, щоб зустрітися з тою, хто може відповісти на її питання, а, можливо, і когось врятувати....

Світлі та темні маги. Не всіх влаштовує збереження порядку та миру у світі. Колишні домовленості перестають діяти. Чи знайдеться хтось, хто це зупинить?...