Кет, скромна швачка з бідної родини, зраджена коханим і зґвалтована п’яницею-вітчимом, не бачить жодного сенсу в житті. Талановитий поет і загальний улюбленець Андрій сповнений надій та ентузіазму, але пухлина мозку різко змінює його плани. Суїцид зводить молодих людей у перпендикулярному вимірі, де в неозорій пустелі відбувають покарання...

Годвін — розумний і сміливий молодий дракон, нащадок славного роду, який заснував Землеград, і старший син непохитного князя. Але пристрасть до алхімії зіграла з ним злий жарт: у день повноліття боярське віче визнає його нездатним зайняти престол. На владу претендує хитрий і кровожерливий воєвода Кір, готовий на будь-яке безумство заради...