Під час польоту на повітряній кулі, Тревор Данко й Елія Вранчковськи випадково стають свідками вознесіння древнього жителя і голограми «ангела» на космічний корабель, яке сталося в далекому минулому. Після цього життя друзів докорінно змінюється. Тревору уві сні приходить дивне видіння, яке він намагається розгадати. Елія гине в автокатастрофі....

В одній ЦРЛ плідно працює команда друзів – судмедексперта Демча і патанатома Ореста. Але згодом у Демча постає проблема особистого характеру – він закохується у датчанку. І тепер його щастю заважають мова, відстань, кордони, різний менталітет і статус. В робочих колективах у друзів справи йдуть «на відмінно»! Якось в їх морзі заводиться нечиста...